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北海港获注入优良港口资产

2022-01-11 06:13      点击次数:

(000582)公告,公司拟以7.51元/股的价格向北部湾港务集团及其全资子公司防城港务集团发行不超过6.9亿股股份,购买它们持有的防城港100%股权、北拖57.57%股权和钦州港100%股权。上述拟购买资产的评估预估值为51.82亿元。 同时,公司拟以不低于6.76元/股的价格

  (000582)公告,公司拟以7.51元/股的价格向北部湾港务集团及其全资子公司防城港务集团发行不超过6.9亿股股份,购买它们持有的防城港100%股权、北拖57.57%股权和钦州港100%股权。上述拟购买资产的评估预估值为51.82亿元。

  同时,公司拟以不低于6.76元/股的价格向不超过10名投资者发行不超过2.3亿股股份,募集不超过17.27亿元的配套资金。

  防城港口位于北部湾北岸,是全国沿海24个主要港口之一,货运吞吐量常年位于广西第一。防城港务集团下现拥有自主码头及其他港口设施,主营货物装卸、堆存、配送等服务。近三年来,旗下港口的货物吞吐量稳步增长,2009年为4500万吨,2010年为5052万吨,2011年为6168万吨。防城港2010、2011年净利润分别为4.3亿、4.6亿。

  北拖主要从事港口拖船服务,业务范围覆盖北部湾海域,年服务船舶可达2000艘次。北拖公司的所有资产全部属于此次资产注入的范围,主要包括7艘全回转拖轮(含一艘在建)。钦州港具体注入资产包括勒沟区1-2号泊位、勒沟区7-10号泊位、大榄坪1-4号泊位等10个泊位以及相关拖轮资产。

  标的资产2011年实现净利润5.38亿元,而北海港2009-2011年净利润分别为4460万、3989万、3925万。标的资产注入上市公司后,将改善上市公司的财务状况,大幅提升上市公司的盈利能力。

  交易完成后,北部湾港务集团拥有的港口装卸、堆存业务的核心经营性资产将注入上市公司,公司业务范围将扩展到整个北部湾地区,拥有散货码头、集装箱码头、化工码头等完备的港口设施,年通过能力大大提升。另外经业务整合后将发掘出可观的协同效益,资产盈利能力、周转率、持续发展能力都优于上市公司原有业务和资产。

  值得注意的是,此次拟购买资产账面价值合计为19.8亿,评估价值51.8亿元,增值率为161%。

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